中金:东方电气风电、核电业务有望增长 上望807港元

  • 时间:2019-07-09 02:14  来源:未知   作者:admin   点击:

  上调12%到14.4亿元人民币,同时引入明年盈利预测为15.9亿元人民币,目标价维持在8.07港元,评级“推荐”。

  该行指,公司的火电业务疲弱拖累收入,资产注入带动毛利率提升,新增业务中,金融服务、贸易、物流等毛利率分别达到92%、27%、27%,

  该行又指,公司的新增订单稳步增长,未来两年,公司计划重点发展大机组以实现技术跨越;并在东方风电进行混改,激发员工活力。加上2019/20年国内风电市场或迎「抢装潮」,预计公司风电新增订单及收入将实现20%以上增长显着高於公司平均毛利率水平。而未来若核电重启,公司将受益于订单增加及批量化开工的成本降低。

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